Поліморф
Ви намагаєтеся перетворити істоту, яку бачите в межах досяжності, на Звіра. Ціль повинна здійснити рятівний кидок Мудрості, інакше вона змінює форму на форму Звіра на час тривалості закляття. Ця форма може бути будь-яким Звіром, якого ви оберете, що має Показник небезпеки, рівний або менший за показник цілі (або рівень цілі, якщо вона не має Показника небезпеки). Ігрові характеристики цілі замінюються блоком характеристик обраного Звіра, але ціль зберігає своє світобачення, особистість, тип істоти, Хіти та Кістки хітів.
Ціль отримує кількість Тимчасових хітів, рівну Хітам форми Звіра. Ці Тимчасові хіти зникають, якщо вони залишаються, коли закляття закінчується. Закляття завершується достроково для цілі, якщо в неї не залишилося Тимчасових хітів.
Ціль обмежена в діях, які вона може виконувати, анатомією своєї нової форми, і вона не може говорити або читати закляття.
Спорядження цілі зливається з новою формою. Істота не може використовувати або отримувати будь-яку вигоду від цього спорядження.