Істинне перевтілення
Оберіть одну істоту або немагічний обʼєкт, яких ви бачите в межах дальності. Ви перетворюєте істоту на іншу істоту, істоту на немагічний обʼєкт або обʼєкт на істоту (обʼєкт не повинен бути вдягнутий або нестися іншою істотою). Перетворення діє протягом тривалості закляття або доки очки здоровʼя цілі не впадуть до 0 чи вона не помре. Якщо ви підтримуєте концентрацію на цьому закляття протягом усієї тривалості, перетворення діє, доки його не розвіють.
Це закляття не діє на перевертнів або істот з 0 очок здоровʼя. Незгідна істота може зробити рятівний кидок Мудрості, і в разі успіху закляття на неї не діє.
Істота в істоту
Якщо ви перетворюєте істоту на інший вид істоти, нова форма може бути будь-якою на ваш вибір, чий показник небезпеки дорівнює або менший за показник цілі (або її рівень, якщо ціль не має показника небезпеки). Ігрові характеристики цілі, включно з ментальними характеристиками, замінюються характеристиками нової форми. Вона зберігає свій світогляд і особистість.
Ціль отримує очки здоровʼя своєї нової форми, а коли повертається до своєї нормальної форми, істота повертається до кількості очок здоровʼя, яку мала до перетворення. Якщо вона повертається внаслідок падіння очок здоровʼя до 0, будь-які надлишкові пошкодження переносяться на її нормальну форму. Доки надлишкові пошкодження не зменшують очки здоровʼя нормальної форми до 0, істота не стає Непритомний.
Істота обмежена в діях, які може виконувати, природою своєї нової форми і не може говорити, використовувати закляття або виконувати будь-яку іншу дію, що вимагає рук або мовлення, якщо її нова форма не здатна на такі дії.
Спорядження цілі зливається з новою формою. Істота не може активувати, використовувати, тримати або іншим чином отримувати вигоду від будь-якого свого спорядження.
Обʼєкт в істоту
Ви можете перетворити обʼєкт на будь-який вид істоти, за умови що розмір істоти не перевищує розмір обʼєкта, а показник небезпеки істоти 9 або нижчий. Істота дружня до вас і ваших супутників. Вона діє в кожен ваш хід. Ви вирішуєте, яку дію вона виконує і як переміщується. Майстер має характеристики істоти та визначає результат усіх її дій і переміщень.
Якщо закляття стає постійним, ви більше не контролюєте істоту. Вона може залишатися дружньою до вас, залежно від того, як ви з нею поводилися.
Істота в обʼєкт
Якщо ви перетворюєте істоту на обʼєкт, вона перетворюється разом з усім, що вдягнена і несе, на цю форму, за умови що розмір обʼєкта не перевищує розмір істоти. Характеристики істоти стають характеристиками обʼєкта, і істота не пам'ятає часу, проведеного в цій формі, після того як закляття завершується і вона повертається до своєї нормальної форми.