Істинна поліморфія
Виберіть одну істоту або немагічний обʼєкт, який ви бачите в межах дальності. Істота перетворюється на іншу істоту або немагічний обʼєкт, або обʼєкт перетворюється на істоту (обʼєкт не повинен бути вдягненим або тримаємим). Перетворення діє протягом тривалості або допоки ціль не помре чи не буде знищена, але якщо ви підтримуєте Концентрація на цьому закляття протягом повної тривалості, закляття діє до розсіювання.
Незгідна істота може зробити рятівний кидок Мудрості, і в разі успіху це закляття на неї не діє.
Істота в істоту
Якщо ви перетворюєте істоту на інший вид істоти, нова форма може бути будь-якого виду, що має Показник небезпеки рівну або меншу за Показник небезпеки або рівень цілі. Ігрові характеристики цілі замінюються блоком статистик нової форми, але вона зберігає свої Хітів, кістку здоровʼя, світогляд і особистість.
Ціль отримує кількість Тимчасових хітів, рівну Хітів нової форми. Ці Тимчасових хітів зникають, якщо залишаються, коли закляття закінчується.
Ціль обмежена в діях, які вона може виконувати, анатомією своєї нової форми, і вона не може говорити або використовувати закляття.
Спорядження цілі зливається з новою формою. Істота не може використовувати або іншим чином отримувати користь від цього спорядження.
Обʼєкт в істоту
Ви можете перетворити обʼєкт на будь-який вид істоти, якщо розмір істоти не перевищує розмір обʼєкта, а її Показник небезпеки становить 9 або менше. Істота є дружньою до вас і ваших союзників. У бою вона діє відразу після вас і підкоряється вашим командам.
Якщо закляття діє довше години, ви більше не контролюєте істоту. Вона може залишатися дружньою до вас залежно від того, як ви з нею поводилися.
Істота в обʼєкт
Якщо ви перетворюєте істоту на обʼєкт, вона трансформується разом з усім, що вдягнена та несе, у цю форму, якщо розмір обʼєкта не перевищує розмір істоти. Характеристики істоти стають характеристиками обʼєкта, і істота не памʼятає часу, проведеного в цій формі, після закінчення закляття та повернення до нормального стану.