Поліморф
Ви намагаєтеся перетворити істоту, яку бачите в межах дальності, на Звіра. Ціль повинна успішно пройти рятівний кидок Мудрості або змінити форму на форму Звіра на час дії. Ця форма може бути будь-яким Beast, якого ви оберете, що має Небезпека рівний або менший за рейтинг цілі (або рівень цілі, якщо вона не має Небезпека). Ігрові характеристики цілі замінюються блоком характеристик обраного Звіра, але ціль зберігає свій світогляд, особистість, тип істоти, Хіти та Кістки Здоров'я.
Ціль отримує кількість Тимчасові очки здоровʼя, рівну Хіти форми Звіра. Ці Тимчасові очки здоровʼя зникають, якщо вони залишаються після закінчення заклинання. Заклинання закінчується раніше для цілі, якщо у неї не залишилося Тимчасові очки здоровʼя.
Ціль обмежена в діях, які вона може виконувати, анатомією своєї нової форми, і вона не може говорити або накладати заклинання.
Спорядження цілі зливається з новою формою. Істота не може використовувати або іншим чином отримувати користь від будь-якого цього спорядження.